salesforce optimiziranje crm-a

5 KORAKOV ZA OPTIMIZACIJO VAŠEGA CRM-JA SALESFORCE

 

Muriel Molloy se je pogovarjala s Customer Success direktorjem za Salesforce Rodneyjem Apurom da bi izvedela, kako Rodney zagotavlja uspeh projektov CRM Salesforce. Med intervjujem sta razpravljala o načinih za okrepitev, poenostavitev ali pospešitev sistema CRM, s čimer bi se zmanjšali morebitni prihodnji zapleti.

Predstavljamo vam pet nasvetov, ki jih Rodney Apura priporoča, da bi na začetku optimizirati svojo platformo Salesforce:

 

 

◉  1. Zagotovite podporo vključenih v projekt

 

»Tehnologija je nekoristna, če je ljudje ne uporabljajo.« Ko se Apura pogovarja s strankami, vedno vpraša: »Kaj je vaš končni cilj? Kaj poskušate doseči?« Z odgovori na ta vprašanja oblikuje prilagojene procese in tehnologijo, ki ustrezajo poslovnim potrebam te stranke.

Potrebovali boste vključenost vpletenih, da bi vsi v organizaciji razumeli, zakaj sploh implementirajo sistem CRM Salesforce in za kaj ga bo uporabljala vaša organizacija.

Nato morate ugotoviti, zakaj vaše podjetje potrebuje Salesforce za učinkovito vodenje svojega poslovanja. Apura preverja, ali vsi v ključnih vlogah, na katere vpliva sistem CRM Salesforce, razumejo, zakaj podjetje zdaj potrebuje platformo Salesforce in to vključuje tudi končne uporabnike.

 

◉  2. Preglejte svojo tehnologijo

 

Če želite pregledati svojo tehnologijo, vam Apura priporoča, da si ogledate trenutno stanje svojega sistema CRM, da bi razumeli kakovost podatkov, ki jih shranjujete v sistemu in vpliv na učinkovitost. Ker je strankam najpomembnejša varnost, se Apura zaveda, da je ta korak ključnega pomena za prepoznavanje možnih varnostnih tveganj, neučinkovitosti upravljanja in razumevanja, ali sledite najboljšim oblikovalskim praksam (ki bi lahko poslabšale učinkovitost vseh, če jih ne izvajate na pravi način).

 

◉  3. Poenostavite uporabniško izkušnjo

 

Prodajni zastopniki in zastopniki za podporo strankam bi morali med pogovorom z uporabniki v različnih trenutkih zbirati določene informacije.

Apura pa opozarja, da mora obstajati ravnovesje med preobremenitvijo uporabnikov in zbiranjem bistvenih informacij za poslovanje. »Ker je ohranjanje ravnovesja ključnega pomena, je najboljši pristop implementacija poenostavljene uporabniške izkušnje.«

Kot veterani upravljanja že vedo, je vzdrževanje nabora značilnosti v sistemu lahko izziv. Salesforce Optimizer odpravlja ugibanja o tem, kako najbolje ohraniti značilnosti, da bi jih lahko prilagodili tako, da bodo pri svojem delu najbolj koristne za uporabnike.

 

◉  4. Izboljšajte učinkovitost s pomočjo Salesforce Lightning

 

Za povečanje vrednosti preusmeritve svojega poslovanja na Lightning Experience, Apura priporoča, da vložite čas v spoznavanje njegovih možnosti. »Moč Lightninga je v tem, da lahko ustvarite uporabniško izkušnjo, ki izboljša potek dela in produktivnost, olajša delo, ki postane bolj intuitivno ter celo transformira vaše poslovanje. Ko enkrat razumete možnosti, ste pripravljeni na to, da oblikujete premišljen prehod, ki ocenjuje obstoječe prilagoditve in odpravlja stare težave. Prav tako ste oboroženi s podatki, s katerimi boste prepričljivo predstavili prednosti svojemu vodstvu in drugim udeležencem v projektu.«

Lightning vključuje tudi platformo za enostavno ustvarjanje novih komponent in aplikacij, ki jih je mogoče uporabljati na vseh napravah. Prav tako imate dostop do Lightning Ecosystema, skupnosti partnerjev, ki ustvarjajo nove aplikacije in komponente Lightning Experience, s čimer lahko ponudite še boljšo uporabniško izkušnjo.

In ne pozabite – potrebe po posodobitvi za klasični Salesforce ne bo več – vsa funkcionalnost in nove značilnosti se bodo pojavili samo v Lightningu! Shranite ta seznam za optimizacijo svojega Lightning Experiencea.

 

◉  5. Merite in spreminjajte svoje procese

 

Nazadnje Apura priporoča, da skrbniki nenehno merijo, kaj deluje in kaj ne, da prepoznajo dve ključni metriki – osvojitev in uporabo. Na tak način boste izboljšali svoje prakse Salesforce in pozitivno vplivali na svoje poslovne procese.

In vrnitev k tehnologiji je koristna le, če jo uporabljamo, Apura pravi, da je ta korak ključen: »V zvezi z osvajanjem lahko prepoznate značilnosti in področja vašega sistema, kjer morda manjka interakcija z uporabniki, in te značilnosti si lahko ogledate in jih odstranite.«

In na koncu…

 

Ne pozabite se vprašati, ali so vaši uporabniki zadovoljni s sistemom CRM Salesforce? Ali uporabljate značilnosti, zahtevane v povratnih informacijah? Če ne, vam vaše meritve nudijo odlično priložnost za ponovno sprožitev zanke povratnih informacij.

 


prenaša:
Dino Damjanović, Marketing Assistant, HSM informatika


Vir podatkov: https://www.salesforce.com/blog/2019/07/set-up-optimize-salesforce-org.html