salesforce optimierung

5 SCHRITTE ZUR OPTIMIERUNG IHRES SALESFORCE CRM-SYSTEMS

 

Muriel Molloy sprach mit Salesforce Customer Success Director Rodney Apura, um herauszufinden, wie er den Erfolg von Salesforce CRM-Projekten sicherstellt. Während des Gesprächs diskutierten sie über die Möglichkeiten zur Stärkung, Vereinfachung oder Beschleunigung des CRM-Systems mit dem Ziel, eventuelle zukünftige Komplikationen zu minimieren.

Hier sind fünf Tipps, die Rodney Apura empfiehlt, um Ihre Salesforce-Plattform von Anfang an zu optimieren:

 

◉  1. Stellen Sie die Unterstützung der Projektbeteiligten sicher

 

„Technologie ist nutzlos, wenn sie nicht verwendet wird.” Wenn Apura mit Kunden spricht, fragt er immer: „Was ist Ihr oberstes Ziel? Was wollen Sie erreichen?” Durch die Beantwortung dieser Fragen entwickelt er spezifische Prozesse und Technologien, die den Geschäftsanforderungen des Kunden entsprechen.

Sie benötigen das Sponsoring der Beteiligten, damit alle in der Organisation verstehen, warum Salesforce CRM überhaupt implementiert wird und wofür Ihre Organisation es verwenden wird.

Dann müssen Sie herausfinden, warum Ihr Unternehmen Salesforce benötigt, um das Geschäft effektiv zu betreiben. Apura stellt sicher, dass alle, die eine entscheidende Rolle in Bezug auf Salesforce CRM spielen, verstehen, warum das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt eine Salesforce-Plattform benötigt. Dies gilt auch für Endbenutzer.

 

◉  2. Prüfen Sie Ihre Technologie

 

Um Ihre Technologie zu prüfen, empfiehlt Apura, dass Sie den aktuellen Zustand Ihres CRMs überprüfen, um die Qualität der darin gespeicherten Daten und deren Auswirkungen auf die Leistung zu verstehen. Da Sicherheit für Kunden oberste Priorität hat, ist sich Apura dessen bewusst, dass dieser Schritt entscheidend ist, um potenzielle Sicherheitsrisiken und Ineffizienzen bei der Verwaltung zu identifizieren sowie festzustellen, ob Sie die beste Designpraxis befolgen (die möglicherweise die Produktivität aller beeinträchtigen kann, wenn sie nicht ordnungsgemäß befolgt wird).

 

◉  3. Vereinfachen Sie die Benutzererfahrung

 

Verkaufsvertreter und Kundenberater sollten während ihrer Gespräche mit Kunden bestimmte Informationen zu verschiedenen Zeitpunkten sammeln.

Apura warnt jedoch davor, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Überlastung der Benutzer und dem Sammeln wesentlicher Informationen für das Unternehmen bestehen muss. „Da die Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts von entscheidender Bedeutung ist, besteht der beste Ansatz darin, eine vereinfachte Benutzererfahrung zu implementieren.”

Wie erfahrenen Administratoren bekannt ist, kann die Verwaltung einer Reihe von Eigenschaften innerhalb eines Systems anspruchsvoll sein. Mit Salesforce Optimizer müssen Sie nicht mehr darüber nachdenken, wie Eigenschaften am besten gewartet werden können, damit sie so angepasst werden, dass sie für Kunden bei ihrer Arbeit am nützlichsten sind.

 

◉  4. Verbessern Sie die Effizienz mit Salesforce Lightning

 

Um den Wert der Verlagerung Ihres Geschäfts auf Lightning Experience zu maximieren, empfiehlt Apura, Zeit in das Erlernen der Funktionen dieser Technologie zu investieren. „Mit Lightning können Sie eine Benutzererfahrung entwickeln, die den Workflow und die Produktivität verbessert, die Arbeit einfacher und intuitiver macht und sogar Ihr Geschäft transformiert. Sobald Sie die Möglichkeiten verstanden haben, können Sie einen durchdachten Übergang machen, der vorhandene Anpassungen bewertet und alte Probleme beseitigt. Und Sie sind mit Daten ausgestattet, die Ihnen dabei helfen, Ihre Führungskräfte und andere Projektteilnehmer von den Vorteilen zu überzeugen.”

Lightning enthält auch eine Plattform zur einfachen Erstellung neuer Komponenten und Apps, die auf allen Geräten verwendet werden können. Außerdem haben Sie Zugriff auf das Lightning Ökosystem – eine Gemeinschaft von Partnern, die neue Lightning Experience Apps und Komponenten entwickeln, um eine noch bessere Benutzererfahrung zu bieten.

Und vergessen Sie nicht – für den klassischen Salesforce gibt es keine Updates mehr. Alle Funktionen und neue Eigenschaften werden nur in Lightning angezeigt! Speichern Sie diese Liste, um Ihr Lightning Experience zu optimieren.

 

◉  5. Messen und modifizieren Sie Ihre Prozesse

 

Schließlich empfiehlt Apura, dass Administratoren kontinuierlich messen, was funktioniert und was nicht, sodass zwei Schlüsselmetriken – Übernahme und Verwendung – identifiziert werden können. Dies verbessert Ihre Salesforce-Praxis und wirkt sich positiv auf Ihre Geschäftsprozesse aus.

Und die Rückkehr zur Technologie ist nur dann sinnvoll, wenn sie verwendet wird. Laut Apura ist dieser Schritt von entscheidender Bedeutung: „Im Hinblick auf die Übernahme können Sie Eigenschaften und Bereiche Ihres Systems identifizieren, in denen es möglicherweise an Interaktion mit den Benutzern fehlt. Solche Eigenschaften können angezeigt oder entfernt werden.”

Und zu guter Letzt...

 

Vergessen Sie nicht, sich zu fragen, ob Ihre Benutzer mit dem Salesforce CRM-System zufrieden sind und ob sie die im Feedback beantragten Eigenschaften verwenden. Wenn nicht, haben Sie mit Ihren Messungen die perfekte Gelegenheit, Ihren Feedback Loop neu zu erstellen.

 


Text von:
Dino Damjanović, Marketing Assistant, HSM informatika


Datenquelle: https://www.salesforce.com/blog/2019/07/set-up-optimize-salesforce-org.html